インデックスファンドについて
金融商品のリスクの種類
金融商品にはどのようなリスクがあるかを知っておきましょう。 ・価格変動リスク（市場リスク） 相場の変動によって損をする危険性のことです。 一般に、株式や株式投資信託など、値動きの激しい商品は価格変動リスクが高・・・
投資者保護の仕組み
証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金(売買代金)などの顧客資産については、金融商品取引法により証券会社自身の資産と分けての保管が義務付けられています。 そのため、有価証券は、販売・売買の窓口となってい・・・
東京証券取引所の市場別の指数
東京証券取引所が算出、公表している指数は多様な種類があります。 TOPIX以外にも下記のように多くの市場別の指数があります。 ・東証第二部株価指数 東証市場第二部上場の内国普通株式全銘柄を対象とした、時価総額・・・
インデックスファンドのメリット
投資信託の運用スタイルは、パッシブ運用とアクティブ運用とに分けることができます。 パッシブ運用とは、日経平均株価や東証株価指数など所定の相場指標をベンチマーク(運用の目標基準)として、ベンチマークに連動した値・・・
世界の指数 その1
世界の株価指数は、海外のインデックスファンドを選択する際に重要な指標となります。 世界の株価指数をいくつか紹介します。 ・ニューヨークダウ平均(ダウ平均) 100年以上前からアメリカで用いられてきた歴史のある・・・
インデックスファンドを選ぶ際の注意点
インデックスファンドは、パッシブ運用の投資信託に比べるとリスクの少ない金融商品ですが、元本保証のないことには変わりありません。 インデックスファンドを選ぶ際の注意点を知っておきましょう。 まず、インデックスフ・・・
投資信託の用語 その1
インデックスファンドなど、投資信託で使用される用語について説明しましょう。 ・目論見書(もくろみしょ) 投資信託などの有価証券を売り出す際、投資家が正しく投資判断ができるよう基本的な商品内容を記したもの。 投・・・
野村證券のインデックス
野村證券金融工学研究センターは、日本及び、海外の各種有価証券のベンチマークとなる指数を計算し、提供しています。 これらのインデックスは、それぞれの市場の値動きを代表するよう作られています。 ・Russell/・・・
インデックスファンドとは
インデックスファンドとは、日経平均株価225種(TOPIX)や東証株価指数などの指数と連動して、ファンドの基準価格が、その値動きへの追随を目指します。 例えば日経225との連動を目指すファンドでは、日経225・・・
商品先物連動型ファンド
近年の、商品相場高騰の背景には、需要増加だけでなく、アメリカのサブプライムローン問題で、ヘッジファンドなどの資金が証券市場から商品市場へのシフトがあります。 また、原油価格上昇で産油国の資金が商品先物市場に流・・・
スタンダード＆プアーズの指数
スタンダード＆プアーズは、世界の金融市場における独自の金融情報、リスク分析、格付情報を提供しています。 スタンダード＆プアーズの提供する日本市場の指数には下記のものがあり、インデックスファンドのベンチマークに・・・
エマージング(新興国)のインデックスファンド
エマージングとは「新興」の意味です。 一般に、中国、インド、東欧、ロシア、中南米、東南アジア、など発展途上国がエマージング(新興成長国)市場とされています。 一般的なのは、BRICs、VISTA、NEXT11・・・
セレクトファンド
セレクトファンドは、業種別、テーマ別など複数のファンドから構成されるポートフォリオの中から、選択（セレクト）して運用する投資信託のことです。 投資家は、複数のポートフォリオの中から、今後値上がりしそうなポート・・・
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、本来は紙バサミの意味です。 海外では、紙バサミに自分の資産内容を示した紙をはさんで持ち歩いていたことから、ポートフォリオが保有資産の構成内容という意味で使われるようになりました。 現在のポ・・・
公社債投資信託と株式投資信託
公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず、公社債及び短期金融商品で運用するファンドです。 主に短期の国内公社債での運用の投資信託を短期公社債投資信託、主に中長期の国債、地方債、電力債などでの運用の場合を長期公・・・
DCファンド
DCファンドとは、確定拠出年金(DC)向けに設定されたファンドのことです。 確定拠出年金とは、平成13年10月に実施された新年金制度で、日本版401kプランとも呼ばれます。 既存の年金制度は、一定の利回りが保・・・
投資信託の用語 その3
インデックスファンドをはじめ、投資信託には様々な用語があります。 用語を把握することは、投資信託を知り、選択するうえで大切なことです。 ・連動率 インデックスファンドの運用を評価する指標のひとつ。 ファンドの・・・
投資信託の用語 その2 手数料に関する用語
インデックスファンドなど投資信託の、手数料に関する用語をいくつか挙げてみます。 ・販売手数料 投資信託を購入する際に、販売会社へ支払う手数料のこと。 ファンドによって料率が異なり、基準価額の1～3％前後が一般・・・